少年孔子在一次狩猎时救了贪吃顽皮的皮休，受伤的皮休伤势痊愈后欲回山林，最终因兰花（同时被孔子所救）的提醒，为了得到孔子的帮助，未来能进入人类社会，成为人们喜爱的吉祥兽，留在了孔子的身边。由此见证了孔子励志成才，设坛布教、为官从政，失意著书的人生经历。其间对未来成为吉祥兽的几次放弃，都因被孔子曲折的人生经历，励志济世的故事所感动而留下来，比如：童年孔子一边放羊一边学习，性情淡泊，志向高远；他在母亲去世以后独自守墓三年，极尽孝道；为了理想甘愿做乘田小吏，或做四处奔波的相礼，受尽阳虎的屈辱……中年时：在鲁国难以施展抱负，远赴齐国，却遭到小人迫害；返回鲁国后又看见士大夫腐败，国君架空；就连做了大司寇，想要除去叛乱隐患堕三都，也被士大夫们联手阻拦，最后不得不带着弟子们远离故土，周游列国……
留下来的皮休与兰花一同成为孔子一生的陪伴。孔子并不知道兰花与皮休间的这个秘密，而兰花的忠告竟然是：一切靠皮休自我感悟与行动。夫子临终时，兰花告诉了皮休成为吉祥兽的全部秘密，皮休却对兰花说他已自悟到“最后的秘密”，在皮休“修成正果”时，反而不愿看到那一刻的到来，他怕失去孔子，而且他发现孔子的弟子也都不愿失去孔子，孔子活在了活着的人心里……